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软件案例:六安市邮政储蓄分行柜员积分系统 合作时间:2016年

2017-02-04    阅读数:2463 【字体:  【打印】 【关闭】

 一、总体说明

柜员积分系统是将各类柜员每日营销的产品直接换算成积分,主要用于后台管理人员能实时掌握前台各类柜员业务量信息,参照统一的积分换算规则,及时了解全部柜员的统计期内全部业务量和积分值,调动柜员积极性,进一步挖掘柜员潜力,以实现各项业务的全面快速发展。

二、系统功能需求

从功能上来说,整个柜员积分系统分成以下几个模块:

1、登录模块

登录模块按照角色不同,主要分为柜员登录、支行长登录、管理员三种类型。

2、维护模块

维护模块主要由支行长及管理员两种角色使用。

支行长在维护模块可以实现对辖内柜员信息和柜员每日业务量的维护和更新。支行长根据每日实际的业务发展情况维护辖内每位柜员每日的业务开办量。

管理员在维护模块可以实现对辖内的柜员信息、支行长信息进行维护与更新。

3.查询和导出模块

柜员数据查询模块可以实现每个柜员登录系统后查询并导出到每日各类业务的办理情况,柜员只有查询数据权限,没有修改权限。

支行长数据查询模块可以实现支行长查询并导出辖内任一柜员信息,可以查询并导出辖内柜员统计期内的业务量情况。

管理员数据查询模块可以查询并导出全部柜员信息及统计期内的业务量信息。

三、系统组成内容

1.登录角色分别有柜员、支行长、管理员三类,其中柜员按照岗位不同分为个金柜员、公司柜员、信贷柜员、营业主管4类;支行长按照网点划分,共有22位支行长,每个支行长维护的柜员在5-15名不等;管理员角色按照行政区维护辖内网点,分为六安全市管理员、市辖网点管理员、霍邱县支行管理员、舒城县支行管理员、金寨县支行管理员、霍山县支行管理员,共有6位管理员,分别管理的网点数为:2294342

2.业务种类具体有:理财客户、基金、基金定投、保险、贵金属、信用卡、邮信通、商易通、POS、第三方存管、手机银行、个人网银。

3.积分换算规则

四、其他要求

1.因柜员轮岗时间不定,所以支行长和管理员可以随时新增、删除、调整辖内柜员信息,柜员变更所在网点后,原有业绩仍归属于该柜员。比如柜员甲由A网点调整到B网点,原有的业绩信息仍属于柜员,但是调整日前的业绩归属A网点,A网点支行长可以查询、导出、维护柜员甲的业绩,但不可修改调整日后的业绩;调整日后的业绩归属B网点,B网点支行长可以查询、导出、维护柜员甲的业绩,但是不可修改调整日前的业绩。

2.系统可以实现按照网点查询、导出整体业务量情况,实现按照网点对业务量进行排名统计。

3.系统可以实现按照个金柜员、公司柜员、信贷柜员、营业主管4类柜员身份查询、导出业务量,实现按照柜员身份对业务量进行排名统计。

4.系统可以实现按照行政区划分的网点查询、导出业务量汇总情况。

六安市分行柜员积分系统功能模块

一、用户端(柜员)

柜员管理:添加、删除、编辑;

柜员添加字段:姓名、性别、地区、网点、岗位、手机号、备注等

岗位:个金柜员、公司柜员、信贷柜员、营业主管

地区:六安市 霍邱县 舒城县 金寨县 霍山县

网点:22个网点,按照名称划分。

1.1、柜员登录

每个柜员用户名和密码即可登录系统。

1.2、基本信息

柜员工号、姓名、性别、地区、网点、岗位、总积分、手机号等。

密码修改:工号为用户名,密码可修改。

1.3、业务管理

添加录入业务:柜员用户可以添加当日业务,可单条业务增加。

12种业务种类:

理财客户

新客户数量(15分)

老客户数量(13分)

基金金额 (每新增100元计0.2分)

基金定投 数量 12分)

保险  

期交保险金额(1000元计2分)

趸交保险金额(10000元计1100元计0.01分)

贵金属金额1000元计2分)

信用卡数量 15分)

邮信通数量 11分)

商易通数量 15分)

POS   数量 15分)

第三方存管数量(11分)

手机银行数量(12分)

个人网银数量(11分)

1.4、统计排名

用户查看自己的排名和相关业务数量(可导出打印)。

积分统计

按照地区、网点、业务种类、岗位、时间周期等导出排行数据和打印。

其中改变柜员的所在网点后,其业务积分为当前所在网点。

1.5、系统管理(权限管理)

按照柜员、支行长、管理员三类,划分给予不同权限。

1.6、数据库备份

1.7、工作日志

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